服务
YunPlanner 为您提供
#1
理财规划
YunPlanner 提供全面的理财规划服务，帮助您实现财务目标和实现财务自由。我们的专业团队会深入了解您的财务状况、需求和目标，为您量身定制一套独特的理财策略。我们的服务涵盖风险管理、教育储备、投资管理、退休规划等领域，确保您的财务安排得当，为未来打下坚实基础。
#2
遗产规划
YunPlanner 理解遗产规划的重要性，致力于帮助您为家人和所爱之人留下财产和财富。我们的遗产规划专家将与您一对一沟通，了解您的需求和目标，为您制定全面的遗产规划方案。我们的服务范围包括遗嘱起草、信托建立规划等，确保您的遗产得到妥善处理，家人得到妥善的照顾。
#3
移民和留学规划
YunPlanner 为有意向移民或留学的客户提供专业的咨询和规划服务。我们的顾问拥有丰富的经验和专业知识，能够为您提供针对新加坡的移民政策、留学项目方面的建议。我们将深入了解您的需求、目标和背景，以便为您量身定制一套最适合您的移民或留学方案。我们的服务范围包括选择合适的移民或留学项目、协助准备申请材料、提供签证申请支持以及相关的生活和学习规划等，确保您在追求全球生活和发展机会的过程中得到全面的支持。
为什么选择 YunPlanner
专业和效率的统一
专业
拥有国际金融理财师 CFP®, 新加坡特许人寿理财师 CLU®/S, 新加坡特许金融顾问 ChFC®/S, 新加坡遗产规划师 AEPP® 认证
全面
产品和服务囊括保险, 理财, 投资, 养老, 信托, 房产, 教育, 医疗, 移民等各个方面
高效
用最快的速度提供最专业的服务
听听他们怎么说
客户评价
自从我和 YunPlanner 的团队开始合作以来，我的财务状况有了显著改善。他们非常专业，为我提供了全面的理财规划服务，帮助我在投资、储蓄和退休规划方面做出了明智的决策。感谢YunPlanner，让我对未来充满信心！
张女士
工程师
YunPlanner 为我提供了高效的遗产规划服务。他们的团队非常耐心，详细解答了我所有的问题，并帮助我设计了一个完善的计划，确保我家人在我离世后可以得到妥善照顾。我非常感激YunPlanner 的帮助，强烈推荐他们的服务。
林先生
董事，M&L
在 YunPlanner 的帮助下，我成功找到了一份符合我需求的保险计划。他们的团队非常耐心，详细了解了我的家庭、财务状况和需求，为我推荐了最适合我的保险方案。感谢 YunPlanner 让我安心地为自己和家人提供了全面的保障，我会毫不犹豫地向身边的朋友推荐他们的服务。
王先生
分析员， SRA